Tracez votre chemin financier.
Une équipe professionnelle et sympathique disponible pour guider votre famille et votre entreprise dans leurs décisions financières.
approche holistique
Accompagnement financier & plus encore
Fort de son expérience d’actuaire Fellow en gestion de régimes de retraite pour entreprises et de sa participation à la refonte de leur législation, il fait maintenant plaisir à Mathieu de rendre son expertise accessible aux particuliers et PME.
Son équipe est parfaitement outillée afin de vous présenter divers scénarios quant à la prise de votre retraite, les répercussions de vos choix ainsi que les stratégies fiscales importantes à mettre en place. L’objectif étant toujours d’assurer la pérennité de vos ressources financières et la protection de votre patrimoine.
simplicité
Ensemble des services à un endroit
Placements
- Accès à la totalité des véhicules de placements (CELI, CELIAPP, REER, REÉÉ, FERR, etc.)
- Fonds mutuels, fonds négociés en bourse, CPG, fonds distincts
- Planification de retraite visuelle et interactive
- Gestion du risque pour vos projets à court et moyen terme
- Accompagnement dans la gestion d’héritage
- Stratégie globale pour vos placements et économie d’impôts
Hypothèque
- Pré-approbation et obtention d’hypothèque
- Comparaison des offres du marché
- Planification budgétaire pour l’achat
Assurances
- Vie (temporaire ou permanente)
- Invalidité
- Maladies graves
- Hypothécaire
Services aux entreprises
- Optimisation fiscale via la société de gestion et le CDC
- Stratégies de placements et d’assurances personnalisées
- Établissement d’un REER collectif
intégrité
Notre équipe
Plus de 215 millions de dollars sous gestion
Mathieu Guay, actuaire
Fellow de l’Institut Canadien des actuaires
Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services financiers Inc.
Représentant autonome, Conseiller en sécurité financière
Kevin Dallaire, actuaire
Fellow de l’Institut Canadien des actuaires
Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services financiers Inc.
Denis Julien, économiste
Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services financiers Inc.
Représentant autonome, Conseiller en sécurité financière
Et plus encore.
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(418) 931-6982
courriel
service@mathieuguay.ca
Fonds communs de placement :
Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. (« Investia ») et sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables. Les renseignements présentés ont été obtenus de sources que nous estimons fiables mais ils ne sont pas garantis par nous et peuvent être incomplets. Les opinions exposées n’ont pas été approuvées et ne sont pas endossées par Investia Services Financiers Inc. Le présent site Web ne doit pas être utilisé à des fins de sollicitation dans un territoire où ce représentant d’Investia n’est pas inscrit.
Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
Assurance :
Les produits d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de PPI.
Fonds distincts :
Les produits de fonds distincts sont offerts par l’intermédiaire de PPI.
Sous réserve de toute garantie applicable à la prestation de décès, toute partie de la prime, ou toute autre somme affectée à un fonds distinct, est investie au risque du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer selon les fluctuations de la valeur marchande de l’actif du fonds distinct.
Certificats de placements garantis
Les certificats de placements garantis sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers Inc.
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