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Tracez votre chemin financier.

Une équipe professionnelle et sympathique disponible pour guider votre famille et votre entreprise dans leurs décisions financières.

Services offerts

 approche holistique

Accompagnement financier & plus encore

Fort de son expérience d’actuaire Fellow en gestion de régimes de retraite pour entreprises et de sa participation à la refonte de leur législation, il fait maintenant plaisir à Mathieu de rendre son expertise accessible aux particuliers et PME.

Son équipe est parfaitement outillée afin de vous présenter divers scénarios quant à la prise de votre retraite, les répercussions de vos choix ainsi que les stratégies fiscales importantes à mettre en place. L’objectif étant toujours d’assurer la pérennité de vos ressources financières et la protection de votre patrimoine.

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simplicité

Ensemble des services à un endroit

Placements

  • Accès à la totalité des véhicules de placements (CELI, CELIAPP, REER, REÉÉ, FERR, etc.)
  • Fonds mutuels, fonds négociés en bourse, CPG, fonds distincts
  • Planification de retraite visuelle et interactive
  • Gestion du risque pour vos projets à court et moyen terme
  • Accompagnement dans la gestion d’héritage
  • Stratégie globale pour vos placements et économie d’impôts

Hypothèque

  • Pré-approbation et obtention d’hypothèque
  • Comparaison des offres du marché
  • Planification budgétaire pour l’achat

Assurances

  • Vie (temporaire ou permanente)
  • Invalidité
  • Maladies graves
  • Hypothécaire

Services aux entreprises

  • Optimisation fiscale
  • Financement de projets
  • Stratégies de placements et d’assurances personnalisées
  • Établissement d’un REER collectif

intégrité

Notre équipe

Plus de 160 millions de dollars sous gestion

K

Mathieu Guay, actuaire

Fellow de l’Institut Canadien des actuaires

Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services financiers

Conseiller en sécurité financière autonome

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Kevin Dallaire, actuaire

Fellow de l’Institut Canadien des actuaires

Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services financiers

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Denis Julien, économiste

Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services financiers

Conseiller en sécurité financière autonome

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Et plus encore.

Références de plusieurs professionnels (comptables, courtiers hypothécaires, banquiers, etc.)

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